ČETRTLETNO POROČILO ZA LETO 2010
KOŠAKI tovarna mesnih izdelkov d.d.
Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor
ČETRTLETNO POROČILO ZA LETO 2010
(do 31.03.2010)
KAZALO:
Ime firme: Košaki tovarna mesnih izdelkov d.d.
Sedež: Oreško nabrežje 1, Maribor
Skrajšana firma se glasi: KOŠAKI TMI D.D.
Matična številka: 5049032
Davčna številka: 59783818
Izvor kapitala: domači kapital
Organizacijska oblika: delniška družba
Transakcijski račun: 04515-0000442634
19100-0010033540
Šifra glavne dejavnosti: 10.110
Naziv glavne dejavnosti: Proizvodnja mesa, razen perutninskega
Telefon: 02 23 52 200
E-mail: kosaki.tmi@siol.net
Velikost: srednja družba
Zavezanost k reviziji: da
Vizija družbe je postati priznan evropski proizvajalec svežega govejega in svinjskega mesa in mesnih izdelkov z globalizacijo prodaje in nabave.
Poslanstvo družbe je v zagotavljanju zdrave in kvalitetne hrane, ob hkratnem pokrivanju osnovne življenjske potrebe prebivalstva po svežem govejem in svinjskem mesu ter mesnih izdelkih.
Podjetje navedeno dosega z zanesljivimi, strokovnimi in motiviranimi sodelavci, ki jim zagotavlja urejeno delovno okolje, v katerem jih spodbuja k strokovni in osebni rasti. S strokovnim in kakovostnim delom podjetje zagotavlja lastnikom primerne donose ob sprejemljivi stopnji tveganja.
Delniška družba opravlja naslednje dejavnosti:
· klanje živine in proizvodnja mesa,
· proizvodnja mesnih izdelkov,
· trgovina na debelo na domačem in tujem trgu,
· trgovina na drobno v lastnih in najetih prodajalnah,
· skladiščenje in zamrzovanje mesa.
Načela upravljanja Košakov TMI d.d., izhajajo iz veljavnih pravnih norm v Republiki Sloveniji, internih aktov družbe ter ustaljene dobre prakse. Družbo vodi enočlanska uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet.
Organi družbe so:
· skupščina,
· nadzorni svet in
· uprava.
Skupščina delničarjev je najvišji organ družbe. Na njej se neposredno udejanja volja delničarjev družbe ter sprejemajo temeljne in statutarne odločitve. Ena delnica predstavlja na skupščini en glas. Lastne delnice ne omogočajo glasovalnih pravic na skupščini.
Nadzorni svet družbe se sestaja najmanj štirikrat letno, praviloma po preteklem trimesečju poslovnega leta. Glavna naloga nadzornega sveta je nadzor nad poslovanjem in vodenjem poslov družbe. Sestava nadzornega sveta je določena s statutom. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za obdobje štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet ima za boljše delo komisijo za kadrovska vprašanja. Predstavniki kapitala v nadzornem svetu so :
ga. Kristina Peserl Vračič (predsednica),
g. Marjan Janžekovič (podpredsednik),
g. Franc Fašalek (član),
g. Franc Podlesek (član),
g. Anton Zobec (član),
ga. Andreja Komel (član),
predstavniki zaposlenih :
g. Smiljan Fingušt (član),
g. Ludvik Turk (član),
ga. Željka Golob (član).
Uprava družbe je enočlanska in jo predstavlja predsednik uprave g. Jure Bojnec.
Lastniška struktura na dan 31.03.2010 je naslednja:
DELNIČAR | ŠTEVILO DELNIC | DELEŽ % |
KZ Ptuj z.o.o. | 6.645 | 15,37 |
KZ Lenart | 5.957 | 13,78 |
TMK Črnci d.d. | 5.049 | 11,68 |
KD ID, delniška ID, d.d. | 4.748 | 10,98 |
INPULS d.o.o. | 3.200 | 7,40 |
KOŠAKI TMI d.d. | 2.862 | 6,62 |
KZ Ormož z.o.o. | 2.754 | 6,37 |
Jadran d.d. Sežana | 1.900 | 4,39 |
ŽIPO Lenart | 1.676 | 3,88 |
KZ Kmetovalec z.b.o. | 1.116 | 2,58 |
INFOND d.o.o. | 1.100 | 2,54 |
Na dan 31.03.2010 je družba imela 228 zaposlenih, s planom je predvideno 224 zaposlenih, medtem, ko je v letu 2009 bilo zaposlenih 209, glede na preteklo leto ima družba zaposlenih 19 delavcev več, 15 delavcev je v Tolminu v preteklem letu jih ni bilo.
v € | 31.3.2010 | letni plan 31.12.2010 | 31.3.2009 | INDEKS | ||
A. | STALNA SREDSTVA | 6.175.116 | 6.882.307 | 6.293.680 | 98,12 | |
I. | Neopredmetena dolgoročna sredstva | |||||
II. | Opredmetena osnovna sredstva | 5.803.039 | 6.510.230 | 5.921.604 | 98,00 | |
III. | Dolgoročne finančne naložbe | 372.077 | 372.077 | 372.077 | 100,00 | |
B. | GIBLJIVA SREDSTVA | 6.246.474 | 6.702.050 | 5.423.697 | 115,17 | |
I. | Zaloge | 1.701.980 | 1.361.520 | 1.148.476 | 148,19 | |
II. | Dolgoročne terjatve iz poslovanja | 569 | 704 | 80,80 | ||
III. | Odložene terjatve za davek | 21.158 | 21.158 | 100,00 | ||
IV. | Kratkoročne terjatve iz poslovanja | 4.510.585 | 5.330.270 | 4.244.824 | 106,26 | |
V. | Kratkoročne finančne naložbe | 1 | 0,00 | |||
VI. | Denarna sredstva | 12.182 | 10.260 | 8.533 | 142,75 | |
C. | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 26.857 | 16.580 | 11.047 | 243,11 | |
SREDSTVA SKUPAJ | 12.448.447 | 13.600.937 | 11.728.425 | 106,14 | ||
A. | KAPITAL | 5.532.779 | 6.089.400 | 5.853.404 | 94,52 | |
I. | Osnovni kapital | 1.804.238 | 1.804.238 | 1.804.238 | 100,00 | |
II. | Vplačan presežek kapitala | 361.415 | 361.415 | 361.415 | 100,00 | |
III. | Rezerve | 3.683.135 | 3.683.135 | 3.683.135 | 100,00 | |
IV. | Čisti dobiček preteklih obdobij | 17.048 | 19.854 | |||
VI. | Čisti dobiček/izguba tekočega leta | -333.058 | 220.758 | 4.615 | ||
B. | DOLGOROČNE REZERVACIJE | 275.763 | 290.600 | 391.808 | 70,38 | |
C. | DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 123.831 | 1.000.000 | 146.770 | 84,37 | |
Č. | DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 0 | 1.015 | 0,00 | ||
D. | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 2.534.473 | 2.560.750 | 1.898.405 | 133,51 | |
E. | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 3.894.296 | 3.644.927 | 3.430.192 | 113,53 | |
F. | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 87.304 | 15.260 | 6.830 | 1.278,21 | |
OBVEZNOSTI SKUPAJ | 12.448.447 | 13.600.937 | 11.728.425 | 106,14 | ||
V € | 2010 | PLAN | 2009 | indeks | |
10 / pl | 10 / 09 | ||||
A. PRIHODKI IZ PRODAJE | 5.461.043 | 5.969.852 | 5.584.562 | 91,48 | 97,79 |
1. čisti prihodki od prodaje na domačem trgu | 4.133.663 | 4.509.147 | 4.299.616 | 91,67 | 96,14 |
2. čisti prihodki od prodaje storitev | 181.354 | 208.540 | 196.522 | 86,96 | 92,28 |
3. čisti prihodki od prodaje v malopradaji-got. | 550.855 | 538.773 | 598.637 | 102,24 | 92,02 |
4. čisti prihodki od prodaje na tujem trgu | 595.171 | 713.393 | 489.786 | 83,43 | 121,52 |
B.SPREMEBA VREDNOSTI ZALOG | 285.849 | 123.300 | 215.518 | 231,83 | 132,63 |
C. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI | 33.399 | 18.930 | 64.700 | 176,43 | 51,62 |
1. lastni proizvodi | 9.238 | 7.880 | 7.899 | 117,23 | 116,95 |
2. subvencije,dotacije in drugi prihodki, finančni prihodki | 24.161 | 11.050 | 56.801 | 218,65 | 42,54 |
Č. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA | 5.780.291 | 6.112.082 | 5.864.780 | 94,57 | 98,56 |
D. STROŠKI BLAGA,MATERALA IN STOR. | 4.949.727 | 4.916.708 | 4.915.636 | 100,67 | 100,69 |
1. nabavna vred.prod.blaga | 85.762 | 83.020 | 99.759 | 103,30 | 85,97 |
2. stroški materiala | 4.062.188 | 3.889.995 | 3.930.191 | 104,43 | 103,36 |
3. stroški storitev | 801.778 | 943.693 | 885.687 | 84,96 | 90,53 |
E. STROŠKI DELA | 889.811 | 886.421 | 738.455 | 100,38 | 120,50 |
1. stroški plač | 652.430 | 646.963 | 534.469 | 100,84 | 122,07 |
2. stroški soc.in pok.zavarovanj | 107.539 | 107.807 | 90.484 | 99,75 | 118,85 |
3. drugi stroški dela | 129.842 | 131.651 | 113.502 | 98,63 | 114,40 |
F.ODPISI VREDNOSTI | 184.103 | 181.940 | 173.277 | 101,19 | 106,25 |
1. amortizacija | 179.324 | 181.940 | 173.210 | 98,56 | 103,53 |
2. odpisi sredstev in rezervacije | 4.779 | 0 | 66 | ||
G. DRUGI STROŠKI | 29.967 | 14.420 | 15.811 | 207,81 | 189,53 |
H. FINANČNI PRIHODKI | 6 | 600 | 275 | 0,96 | 2,09 |
I. FINANČNI ODHODKI | 43.145 | 39.650 | 28.491 | 108,82 | 151,44 |
J. DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSL. | -316.456 | 73.543 | -6.615 | 4.783,68 | |
L. DRUGI ODHODKI | 16.601 | 3.800 | 2.081 | 436,87 | 797,67 |
M. ČISTI DOBIČEK / IZGUBA | -333.058 | 69.743 | 4.615 | -477,55 | -7.216,73 |
Osnovni kapital | Kapitalske rezerve | Zakonske rezerve | Pridobljene lastne delnice | Rezerve za lastne delnice | Statutarne rezerve | Druge rezerve iz dobička | Preneseni čisti dobiček/izguba | Čisti poslovni izid poslovnega leta | Skupaj | |
Stanje 1.1.2010 | 1.804.238 | 2.772.648 | 681.049 | -115.823 | 115.823 | 171.102 | 419.752 | 17.048 | 5.865.837 | |
Premiki v kapital | -333.058 | -333.058 | ||||||||
Premiki v kapitalu | 0 | |||||||||
Premiki iz kapitala | 0 | |||||||||
Stanje 31.03.2010 | 1.804.238 | 2.772.648 | 681.049 | -115.823 | 115.823 | 171.102 | 419.752 | 17.048 | -333.058 | 5.532.779 |
Osnovni kapital | Kapitalske rezerve | Zakonske rezerve | Pridobljene lastne delnice | Rezerve za lastne delnice | Statutarne rezerve | Druge rezerve iz dobička | Preneseni čisti dobiček/izguba | Čisti poslovni izid poslovnega leta | Skupaj | |
Stanje 1.1.2009 | 1.804.238 | 2.772.648 | 681.048 | -115.823 | 115.823 | 171.102 | 419.753 | 0 | 5.848.789 | |
Premiki v kapital | 4.615 | 4.615 | ||||||||
Premiki v kapitalu | 0 | |||||||||
Premiki iz kapitala | 0 | |||||||||
Stanje 31.03.2009 | 1.804.238 | 2.772.648 | 681.048 | -115.823 | 115.823 | 171.102 | 419.753 | 0 | 4.615 | 5.853.404 |
Sredstva družbe na dan 31.03.2010 znašajo 12.448.447€ in so za 6,14% večja od vrednosti sredstev na dan 31.03.2009:
· 6.175.116€ je stalnih sredstev (1,88% zmanjšanje glede na 31.03.2009),
· 6.246.474€ je gibljivih sredstev (15,17% povečanje glede na 31.03.2009) in
· 26.857€ je aktivnih časovnih razmejitev (za 15.810€ več kot na dan 31.03.2009).
Stalna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva na dan 31.03.2010 znašajo 5.803.039€in so glede na 31.03.2009 manjša za 2% oziroma 118.565€. Struktura opredmetenih osnovnih sredstev je naslednja:
- 22,01% zemljišča,
- 33,03% zgradbe,
- 35,01% oprema in nadomestni deli,
- 7,05% nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi,
- 0,23% drobni inventar,
- 2,52% oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji ter
- 0,15% premoženjske pravice (licence).
Dolgoročne finančne naložbe znašajo 372.077€ in so enake preteklemu letu.
Gibljiva sredstva
Zaloge predstavljajo 27,25% gibljivih sredstev in so glede na 31.03.2009 večje za 48,19%. V primerjavi z otvoritvenim stanjem na dan 01.01.2010 so zaloge večje za 21,37% oziroma 299.653€. Stanje zalog po posameznih skupinah je naslednje:
otvoritveno | 31.3.2010 | razlika | struktura | |
Zaloge surovin in materiala | 150.923 | 164.777 | 13.854 | 10 |
Zaloge drobnega inventarja in embalaže | 9.745 | 9.543 | -202 | 1 |
Zaloge nedokončane proizvodnje in storitve | 955.092 | 1.040.616 | 85.524 | 61 |
Zaloge proizvodov | 281.526 | 481.842 | 200.316 | 28 |
Zaloge blaga | 5.041 | 5.202 | 161 | 0 |
SKUPAJ | 1.402.327 | 1.701.980 | 299.653 | 100 |
Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se zmanjšale za 135€ in sicer so se zmanjšale dolgoročne terjatve do kupcev za stanovanja.
Odložene terjatve za davek so glede na dan 31.03.2009 nespremenjene.
Kratkoročne terjatve iz poslovanja so večje za 6,26%, kar znaša 265.761€.
Denarna sredstva so višja za 3.649€ v primerjavi z 31.03.2009.
Aktivne časovne razmejitve so glede na 31.03.2009 večje za 15.810€ (kratkoročno odloženi stroški-zavarovalnica znašajo 25.116€ in so večji za 13.674€ glede na 31.03.2009).
Struktura obveznosti družbe Košaki TMI d.d. na dan 31.03.2010 je naslednja:
· 44,45% oziroma 5.532.779€ je kapitala (5,48% zmanjšanje glede na 31.03.2009)
· 2,22% oziroma 275.763€ je dolgoročnih rezervacij (29,62% zmanjšanje glede na 31.03.2009)
· 0,99% oziroma 123.831€ je dolgoročnih obveznosti iz financiranja (15,63% zmanjšanje glede na 31.03.20009),
· 20,36% oziroma 2.534.473€ je kratkoročnih obveznosti iz financiranja (33,51% povečanje glede na 31.03.2009),
· 31,28% oziroma 3.894.296€ je kratkoročnih obveznosti iz poslovanja (13,53% povečanje glede na 31.03.2009) in
· 0,70% oziroma 87.304€ je pasivnih časovnih razmejitev (v primerjavi z 31.03.2009 znaša povečanje za 80.474€).
Prihodki od prodaje so znašali v obdobju od 01.01. do 31.03.2010 - 5.461.043€, kar je za 2,21% manj kot v istem časovnem obdobju preteklega leta in za 8,52% manj kot je bilo planirano s planom.
Struktura prihodkov od prodaje je naslednja:
- 75,69% znašajo čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, kar je v primerjavi z letom 2009 3,86% manj, oziroma 8,33% manj od plana,
- 3,32% znašajo čisti prihodki od prodaje storitev, in so za 7,72% nižji od leta 2009 oziroma 13,04% nižji od plana;
- 10,09% čisti prihodki od prodaje v maloprodaji in so za 7,98% nižji od leta 2009, oziroma 2,24% višji od plana,
- 10,90% čisti prihodki od prodaje na tujem trgu in so za 21,52% višji od leta 2009, oziroma 16,57% nižji od plana.
Drugi poslovni prihodki so od leta 2009 nižji za 48,38% oziroma 31.301€, v primerjavi s planom so drugi prihodki višji za 76,43%.
Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2010 znašali 4.949.727€, kar je za 0,69% več kot v preteklem letu oziroma 0,67% več kot smo planirali z letnim planom za isto časovno obdobje.
Stroški dela predstavljajo v strukturi stroškov 14,92%, v letu 2010 znašajo ti stroški 889.811€ in so od preteklega leta višji za 20,50%, razlog je v tem, da ima družba v letu 2010, zaposlenih 19 delavcev več, v začetku leta 2009 je imela družba 90% plače. V primerjavi z letnim planom ima družba za 0,38% večji strošek dela.
Odpisi vrednosti predstavljajo v strukturi stroškov 3,01% in so v primerjavi s preteklim letom večji za 6,25%, 2,60% odpisov vrednosti predstavljajo odpisi terjatev do kupcev in iz naslova obresti. V primerjavi s planom so odpisi terjatev večji za 1,19%.
Drugi stroški predstavljajo v strukturi stroškov 0,50% in so v primerjavi s preteklim letom večji za 89,53% oziroma 14.156€, glede na plan so večji za 107,81% oziroma 15.547€.
Družba je v obdobju od 01.01. do 31.03.2010 izkazovala izgubo v znesku 333.058€, medtem ko je v preteklem letu za isto časovno obdobje izkazovala dobiček v znesku 4.615€, prav tako je bil z letnim planom predviden dobiček v znesku 69.743€.
KOŠAKI TMI D.D.
Uprava